Universal Client CRM

Опис

Налаштуйте клієнтів, контакти та потенційних клієнтів. Відстежуйте угоди та переглядайте прогрес за місяцями, співробітниками чи етапами. Створюйте та відстежуйте бізнес-активність за допомогою окремо керованих оцінок продажів і замовлень на продаж. Перетворюйте оцінки в замовлення на продаж одним натисканням кнопки. Створюйте копії замовлень і кошторисів одним натисканням кнопки. Керуйте щоденними завданнями та термінами за допомогою інтегрованого основного журналу активності (загальні завдання, спілкування з клієнтами, подальші дії, скарги, завдання угоди та зустрічі). Виконуйте розширений пошук у всіх основних функціях системи. Пов’яжіть зовнішні документи з записом клієнта. Встановлюйте та друкуйте графіки з клієнтами. Встановіть запчастини та послуги, постачальників, співробітників, сайти компаній, опис організації, ставки державного податку та штати/регіони/провінції. Створюйте звіти про продажі та всі системні бази даних і функції. Експорт звітів в електронні таблиці Microsoft Excel. Надсилайте електронну пошту клієнтам за допомогою Microsoft Outlook (програма Outlook повинна бути попередньо встановлена ​​на вашому комп’ютері). Імпорт і експорт клієнтів/контактів до та з Microsoft Outlook. Здійснюйте дзвінки безпосередньо клієнтам із системи за допомогою Skype (повинен бути попередньо встановлений Skype на вашому комп’ютері). Резервне копіювання та відновлення бази даних за допомогою вбудованих функцій. Імпорт наявних баз даних інформації про запчастини. Програма підтримує міжнародні валюти. Також доступно: 1) Спільний доступ до бази даних CRM між ліцензованими користувачами за допомогою багатокористувацької версії Universal Client CRM, 2) додатково створювати рахунки-фактури, вводити платежі та керувати поверненнями за допомогою версії Universal Client Sales Manager Pro.