Estate Manager

Опис

Юристи, CPA та інші спеціалісти з управління капіталом завжди шукають додаткові рішення для збільшення частки ринку та утримання клієнтів. Estate Manager Professional — це інструмент, який дозволяє додавати нові послуги до поточних пропозицій планування нерухомості. Estate Manager Professional — це інструмент відстеження майна, який дозволяє вводити активи клієнта, які не включені до заповіту. Використовуючи процес співбесіди, який включає понад триста запитань, що охоплюють усі аспекти нерухомості, ви забезпечуєте максимальний захист клієнта. Клієнт має будь-яку кількість важливих активів, які не включені до заповіту, наприклад сейфи, складські одиниці, віддалене майно, наприклад човни, літаки тощо. Якщо ви коли-небудь втрачали когось із близьких, ви знаєте, що наступного дня після похорону ви стоїте у вітальні й запитуєте, що тепер. Де страхові поліси? Тато завжди говорив про човен, де б він був? Я знаю, що в них був сейф, який банк? Який номер ящика? Де буде ключ? Як називається брокер, який має свої акції? Цей список можна продовжувати нескінченно. У процесі співбесіди ми розглядаємо всі аспекти нерухомості та згадуємо речі, які більшість людей ніколи не враховують, плануючи свою нерухомість. Воістину це «планування поза бажанням». На додаток до можливостей розвитку заповіту та планування нерухомості, Estate Manager Professional пропонує вам нове рішення для залучення та підтримки більшої кількості клієнтів. Процес співбесіди – це простий список запитань, згрупованих за категоріями активів. Після відповіді на запитання програма створює заповнює порожні бази даних для кожного запитання, на яке дається ствердна відповідь. Наприклад, клієнт відповів ствердно на наявність полісу страхування життя. Коли створюється структура даних, існує базовий запис для полісу страхування життя. Введіть цей запис і заповніть інформацію про політику, і все. Процес однаковий для всіх питань і категорій.